新华丝路网南京12月18日电(记者陈刚)扬州城建控股集团境外债路演及定价发行活动日前在香港举办,吸引了JP摩根、富达资产等近200家国际投资机构参与,最终成功完成定价发行,3年期票面利率4.375%,为城建控股集团在海外市场融得3亿美元的低成本资金。
本期债券是扬州企业首次在境外资本市场上发行债券。收到了全球范围内来自144个账户超过30亿美元的认购,票面利率最终锁定在价格指引的下限,在近期同类债券产品中处于偏低的水平,充分体现了国际投资者对城控集团综合实力和信用水平的肯定,同时也是对扬州近几年发展成就的认可和发展前景的看好。
此次城控集团通过境外债第一单,成功亮相国际资本市场,有助于提升扬州在国际资本市场的形象,有助于与国际投资机构建立长期稳定的合作关系,疏通境内境外双向融资渠道,为扬州市企业获取发展资金,优化融资结构,降低融资成本打下良好的基础。